Visita — Servicios & Sistemas

La cuenta

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Quién

Quién te atendió y si es quien decide.

Nombre de quien atendió

Cargo

Celular

¿El decisor estuvo?

Sí, es quien atendió Sí, otra persona No estuvo No se sabe quién decide

¿Quién se ocupa hoy de la tecnología?

Persona o área de sistemas propia Proveedor externo Dueño o gerencia Nadie asignado

Dolor

La frase textual es lo que más vale — las etiquetas son un complemento.

Frase textual del cliente sobre lo que le duele

Complicaciones (etiquetas, no reemplazan la frase)

Cierres de mes lentos o con errores Falta de visibilidad en tiempo real Stock desactualizado o con diferencias Errores de facturación o cobranzas Soporte técnico que tarda en responder Dudas sobre backups o ciberseguridad Capacitación insuficiente del equipo Ninguna

Indicio de presupuesto

Qué gasta hoy en esto Qué dijo de la plata No salió

Estado técnico

Semáforo por ítem. Lo que no viste, marcalo "no visto".

¿Dónde vive la información?

Servidor propio Nube Mixto No sabe

¿Hay copias automáticas?

Sí No No sabe

Estado técnico — texto libre (qué hay, antigüedad, qué está en riesgo)

¿Con qué gestionan?

Antigüedad

Qué sigue

Nada de kits ni precios acá — eso va en la propuesta.

Qué se vende (una línea, opcional)

Próxima acción

Fecha

Dato pendiente dejado a propósito (opcional)

¿Apareció necesidad de sistema de gestión (ERP)?

Sí No

Mousepads dejados

Se dejó tarjeta

Audio de la visita (opcional, hasta 3 min)

00:00

Cierre